China está enviando más mercancías a EEUU a través de México, eludiendo los altos aranceles impuestos por la administración Trump y mantenidos por la Casa Blanca de Joe Biden, según un análisis del Financial Times de datos comerciales.
Cifras de Container Trades Statistics, analizadas por Xeneta, muestran que el número de contenedores de 20 pies enviados de China a México alcanzó los 881.000 en los primeros tres trimestres de 2023, el período más reciente para el cual hay datos disponibles, un aumento desde los 689.000 en el mismo período de 2022.
El aumento se produjo a medida que México superaba a China como el mayor exportador de mercancías a EEUU el año pasado, y mientras los envíos por camión a través de la frontera hacia EEUU han seguido aumentando rápidamente.
Las cifras también señalan la dificultad que enfrenta la administración Biden, ya que se mueve agresivamente para reducir la dependencia de EEUU en cadenas de suministro globales dominadas por rivales geopolíticos como China, cuya capacidad de manufactura le ha dado un papel preeminente en el suministro de todo tipo de bienes, desde electrodomésticos hasta vehículos eléctricos.
“EEUU es el mayor consumidor de cosas del mundo; China es el mayor productor de bienes del mundo”, dijo Robin Brooks, execonomista en jefe del Instituto de Finanzas Internacionales. “De una forma u otra, estas dos fuerzas tienen que chocar”.
Los movimientos de EEUU para reorientar las cadenas de suministro de China hacia otros países y relocalizar la capacidad de manufactura comenzaron en serio en 2018, cuando el entonces presidente Donald Trump impuso fuertes aranceles al comercio con China. Su sucesor Biden los ha mantenido en su lugar en medio de una persistente competencia comercial y geopolítica entre las dos potencias.
Como resultado de los aranceles, los envíos que llegan directamente de China ahora representan menos del 15 por ciento de las importaciones de EEUU, bajando desde más de una quinta parte en 2017.
Sin embargo, algunos bienes chinos que habrían sido enviados directamente a EEUU todavía están llegando al país a través de México — sin enfrentar los mismos gravámenes.
“Reducir la dependencia de China es un eslogan fácil para los políticos, pero la realidad es muy diferente”, dijo Erik Devetak, director de producto y datos en Xeneta.
Un realineamiento genuino de la manufactura global es “una vasta empresa que tomará muchos años y una cantidad colosal de inversión e intervención estatal para lograrse”, agregó Devetak.
México no es el único beneficiario del movimiento de China para exportar primero bienes que podrían terminar luego en EEUU a un tercer país.
Beijing también está registrando superávits comerciales con países como Vietnam, Singapur y Filipinas, que a su vez están registrando superávits crecientes con EEUU — sugiriendo que los fabricantes chinos continúan beneficiándose de la demanda de los consumidores estadounidenses por sus bienes, dijo Brooks.
Los fabricantes de automóviles chinos parecen ser beneficiarios particulares. Cifras de INA, el cuerpo comercial de México para proveedores de autopartes, muestran que 33 compañías de propiedad china con operaciones en México enviaron partes por valor de $1,1 mil millones a EEUU en 2023, un aumento desde $711 millones en 2021. México importó casi $9 mil millones en partes de vehículos de China el año pasado, dijo INA.
Los automóviles importados a EEUU desde México están sujetos a un arancel estadounidense del 2,5 por ciento, mientras que las partes ensambladas en México incurren en un arancel del 0 al 6 por ciento.
Por contraste, los automóviles y partes de automóviles importados directamente de China pagan un arancel adicional del 25 por ciento bajo el régimen introducido por Trump y mantenido bajo Biden.
Gary Hufbauer, del centro de investigación Peterson, sugirió que las reglas escritas hace años para el acuerdo comercial EEUU-México-Canadá han sido superadas por el ascenso de China como una potencia de manufactura automotriz — dando a las compañías chinas una manera de evitar los aranceles. Es probable que EEUU “presione por reglas de origen nuevas y más estrictas”, dijo.
Las reglas actuales de EEUU previenen los transbordos directos, por lo que los bienes simplemente enviados a través de México sin ningún ensamblaje o insumo mexicano pagan los aranceles completos.
Pero Biden ha enfrentado presión de sindicatos y el Congreso por un régimen aún más estricto, en medio de señales de que componentes chinos están llegando a EEUU vía México. Los planes de compañías chinas como el fabricante de vehículos eléctricos BYD para abrir fábricas en México también han suscitado preocupaciones en EEUU.
Katherine Tai, la representante comercial de EEUU, reconoció en una carta al Congreso en enero que las reglas estadounidenses actuales dejaban brechas no intencionadas para las compañías chinas, y a la vez se comprometió a trabajar con los legisladores para abordar estos “desafíos”.
México está consciente del problema y el año pasado anunció aranceles que varían entre un 5 y un 25 por ciento sobre bienes de países como China — aunque no está claro cómo se aplicará el nuevo régimen o si afectará las importaciones.
También firmó un memorando de intención con EEUU en diciembre sobre el escrutinio de inversiones extranjeras por riesgos de seguridad nacional; incluyendo las nuevas plantas de vehículos EV chinas planeadas en México.
